恒腾网络:为维持足够公众持股量公司拟配售新

更新时间:2020-12-24 15:05  
 

  称,公司注意到发行代价股份后的公众持股量问题,并将采取适当行动以维持公司在收购完成时或之前的最低公众持股量。认购股权拟定于代价股份已发行后的当日发行 ,若公司的已没有变动,则认股权将相当于经代价股份扩大后的已发行股本总额约19.86%,该百分比满足规定。

  10月26日晚间,公告,公司通过配发及发行股份及认购股权方式全资收购儒意影业,总代价约72亿港元。

  从股东持股来看,目前恒腾网络最大的股东为中国恒大集团,持股比例达40.62%;第二大股东为腾讯控股,持股比例为14.1%。

  交易完成后,儒意影业旗下的“南瓜电影”视频流媒体平台的持有者柯利明将持有恒腾网络27%的股权,而公众持股的比例仅有18.25%。

  公告显示,儒意影业主要从事广播电视节目制作、发行及电影发行。上海儒意是一间独立的全产业链制片公司,拥有自己的研发、制作及发行体系,同时也是既可以做电影又可以做电视剧的双产品制片公司。公司主控出品的电影有《致我们终将逝去的青春》、《老男孩:猛龙过江》、《动物世界》、《缝纫机乐队》等;主控出品的电视剧主要有《北平无战事》、《老中医》、《爱情的边疆》、《老酒馆》等。

  财务数据显示,儒意影业2019年的营业收入1.59亿元、净利润4047.71万元,但此次收购的估值高达72亿港元,而按照双方约定,儒意影业三年的业绩对赌要达到15亿元。

  按照恒腾网络的公告,如果2021年儒意影业完成4亿元的净利润,儒意影业原管理层将有权以0.096港元/股的价格,购买恒腾网络61.14亿股,支付代价约为5.87亿港元;如果2022年儒意影业的完成5亿元的净利润,那么儒意影业原管理层有权以0.096港元/股的价格,购买恒腾网络61.14亿股,支付代价约为5.87亿港元;如果2023年儒意影业的完成6亿元的净利润,那么儒意影业原管理层有权以0.096港元/股的价格,购买恒腾网络61.14亿股,支付代价约为5.87亿港元。

  在此次收购的儒意影业中,其公司旗下的“南瓜电影”主要从事线上视频业务,包括但不限于在互联网上上传、转换、储存及播放视频内容,及OTT频道、电影及电视剧的制作,以及相关知识产权的特许经营。

  截至2019年末,南瓜电影的收入为1.5亿元,税前净利润4047万元,税后净利润2840万元。截至2020年6月30日,南瓜电影的净负债总额约为6125万元。