作为深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）2020年
法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办
法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》等法律
2019年公司研发人员合计2,512人，研发投入8.56亿元，研发费用率为
11.58%。公司通过持续的高比例研发投入，同时引进国际领先技术，不断提升工
根据天健兴业出具的《资产评估报告》，以2020年6月30日为评估基准日，
采用资产基础法和收益法两种方法对汇川控制100%股权进行评估，并最终采用
收益法评估结果作为标的公司的最终评估结论。评估基准日汇川控制100%股权
报告期各期末，公司的资产负债率分别为36.71%、36.74%、39.97%和
41.43%，资产负债率逐年提升。随着公司经营规模的扩大，对营运资金的需求
作关系，但如果宏观经济形势发生不利变化、信贷紧缩，公司销售回款速度减慢，
截至2020年9月30日，公司商誉的账面原值198,547.51万元，占期末总资
成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49号）、《财政
的通知》（财税〔2012〕27号）的规定，汇川技术、汇川控制符合软件企业的相
关要求，按10%的税率缴纳企业所得税，公司还有部分子公司因高新技术企业认
车市场产生很大影响，一些关键原材料（芯片、IGBT、光耦等）海外供应商的
生产与交付出现不及时情况。若此次疫情持续蔓延，市场环境发生重大不利变化，
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00
和监管部门的要求，根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
本次向特定对象发行股票的数量不超过本次发行前公司总股本的10%，即不超过
171,972,344股（含），并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。在前
得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后，
公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过213,047万元（含213,047
对象发行股票条件的议案》、《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案的议
案》、《关于公司2020年度向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司2020年
度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司2020年度向特定
对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使
用情况专项报告的议案》、《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填
补措施与相关主体承诺的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人
士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》、《关于签订附生效条件的股权
转让协议的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》、《关于公司非经常性损益表的
议案》、《关于公司内部控制鉴证报告的议案》、《关于召开公司2020年第一次临
2、2020年10月13日，发行人召开了2020年第一次临时股东大会，出席
会议股东代表持股总数919,874,719股，占发行人股本总额的53.49%，审议通过
了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司2020年度向特
定对象发行股票方案的议案》、《关于公司2020年度向特定对象发行股票预案的
议案》、《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》、《关
于公司2020年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、
《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于本次向特定对象发行
股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺的议案》、《关于提请公司股东
《关于签订附生效条件的股权转让协议的议案》、《关于评估机构的独立性、评估
假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》、
行）》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及发行人《公司章程》
发行股票并在创业板上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办
法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》等法律、