汇川技术:华泰联合证券有限责任公司关于公司

更新时间:2020-12-17 17:11  
 

  作为深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”)2020年

  法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办

  法(试行)》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》等法律

  2019年公司研发人员合计2,512人,研发投入8.56亿元,研发费用率为

  11.58%。公司通过持续的高比例研发投入,同时引进国际领先技术,不断提升工

  根据天健兴业出具的《资产评估报告》,以2020年6月30日为评估基准日,

  采用资产基础法和收益法两种方法对汇川控制100%股权进行评估,并最终采用

  收益法评估结果作为标的公司的最终评估结论。评估基准日汇川控制100%股权

  报告期各期末,公司的资产负债率分别为36.71%、36.74%、39.97%和

  41.43%,资产负债率逐年提升。随着公司经营规模的扩大,对营运资金的需求

  作关系,但如果宏观经济形势发生不利变化、信贷紧缩,公司销售回款速度减慢,

  截至2020年9月30日,公司商誉的账面原值198,547.51万元,占期末总资

  成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税〔2016〕49号)、《财政

  的通知》(财税〔2012〕27号)的规定,汇川技术、汇川控制符合软件企业的相

  关要求,按10%的税率缴纳企业所得税,公司还有部分子公司因高新技术企业认

  车市场产生很大影响,一些关键原材料(芯片、IGBT、光耦等)海外供应商的

  生产与交付出现不及时情况。若此次疫情持续蔓延,市场环境发生重大不利变化,

  本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00

  和监管部门的要求,根据询价结果与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

  本次向特定对象发行股票的数量不超过本次发行前公司总股本的10%,即不超过

  171,972,344股(含),并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。在前

  得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。限售期结束后,

  公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过213,047万元(含213,047

  对象发行股票条件的议案》、《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案的议

  案》、《关于公司2020年度向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司2020年

  度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司2020年度向特定

  对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使

  用情况专项报告的议案》、《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填

  补措施与相关主体承诺的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人

  士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》、《关于签订附生效条件的股权

  转让协议的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法

  与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》、《关于公司非经常性损益表的

  议案》、《关于公司内部控制鉴证报告的议案》、《关于召开公司2020年第一次临

  2、2020年10月13日,发行人召开了2020年第一次临时股东大会,出席

  会议股东代表持股总数919,874,719股,占发行人股本总额的53.49%,审议通过

  了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司2020年度向特

  定对象发行股票方案的议案》、《关于公司2020年度向特定对象发行股票预案的

  议案》、《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》、《关

  于公司2020年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、

  《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于本次向特定对象发行

  股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺的议案》、《关于提请公司股东

  《关于签订附生效条件的股权转让协议的议案》、《关于评估机构的独立性、评估

  假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》、

  行)》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及发行人《公司章程》

  发行股票并在创业板上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券

  法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办

  法(试行)》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》等法律、